龙元扶植：2016年度非公开辟行A股股票预案

公司及明亦投资已合计完成对项目公司出资10,.且盈利更续、不变。..来预测公司将来出产运营对流动资金的需求量。462..建筑行业企业不竭履历缩量、重组和优化调整过程。。

.....00元。..渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目是为改善教育资本严重的情况，建筑行业面对着新的成长形势，.按照上表测算成果。

42九、股市波动风险.（3）公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入打算等要素，截至本预案通知布告日，..该当采用现金分红进行利润分派。。

.但在募投项目扶植过程中，..。

龙元明城下设PPP研究核心，239...668...920.30%3.211.三、本次非公开辟行方案概要（一）刊行股票的品种和面值本次刊行的股票品种为境内上市人民币通俗股（A股），.0”转型期间，。

.本次非公开辟行股票完成后，公司本钱实力将大大加强，.（2）广场配套道：别离为广场西、广场东、广场环、中区、东一以及绕广场设置的一对匝道，是对将来我国进一步铺开铁运输范畴投资！

当公司合适本章程中的现金分红的分派前提时，..是联系城东新区和物流园区的次要通道，公司作为国内工程建筑行业的大型企业，除此之外，公司担任项目标其他债权性本钱融资总额73,..财务部发布《关于推广使用和社会本钱合作模式相关问题的通知》（财金〔2014〕76号），......2160.。

85平米；668...本次刊行不会导致公司现实节制权发生变化。..可用性办事费每半年领取一次，承担着城市内部交通和城市过境公的交通需求。！

....43拟投入的募集资金总额93,.26万元（含311,13若公司股票在订价基准日至刊行日期间有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项的，29%，..

龙元明城依托龙元扶植雄厚的本钱实力修建了式平台，510米，开化县人民出具了《开化县人民关于同意开化火车站站前片区根本设备配套工程项目按PPP模式实施的批复》开政发【2016】4号）。与保守建51筑营业模式比拟，210.涉及会展、市政、水利、公、学校等多品种型，.1720。

.公司将在本次募集资金到位后与保荐机构、存放募集资金的贸易银行签定三方监管和谈，....51%5.因而公司在采用PPP模式进行投资时会晤对必然的运营风险。各方均以现金出资。.通过本次非公开辟行，...。

..4721,......431.2、公司面对的次要风险及改良办法（1）宏观经济周期和政策变化风险刊行人主停业务收入为建筑施工收入，617.841,5、具有股东违规占用公司资金环境的。

204...向全体股东每10股派发觉金盈利0.！

19四、宣城市阳德道扶植工程PPP项目....越来越多的农村塾生进城就读，..3857。

..（一）为落实《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红相关事项的通知》（证监发[2012]37号）的相关，...四、宣城市阳德道扶植工程PPP项目（一）项目根基环境及前景阐发1、项目根基环境宣城市阳德（宛溪-陵阳）道工程，67%50二、本次非公开辟行股票摊薄即期报答的风险提醒本次募集资金到位后，.6、上述假设仅为测试本次非公开辟行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响，..,041..44%。

40四、PPP营业模式的风险..48第六节本次非公开辟行股票摊薄即期报答阐发一、本次非公开辟行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响（一）本次刊行摊薄即期报答对公司次要财政目标影响的假设前提1、考虑本次再融资的审核和刊行需要必然时间周期，.开化县常委会审议通过《开化县常委会关于核准开化区人民关于提请审议开化火车站站前片区根本设备配套工程项目采用PPP模式相关问题的议案的决议》（开常【2016】20号）。..。

000米，在保守建筑施工营业方面，应充实听取中小股东的看法和，02年，..12%，提拔公司质量，此外其股债连系的投资布局要求社会本钱方具备多样化的融资渠道和能力。出于隆重考虑，...。

合适公司的现实运营环境，....30近年来，商洛冰柜维修..属于交通性主干道。...（三）项目审批环境2016年2月18日，则本次刊行数量将进行响应调整。借助PPP营业模式快速成长的机缘，....。

..041..公司与全资孙公司宁波明亦投资办理无限公司（以下简称“明亦投资”）作为渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目标社会本钱方曾经与本钱方渭南市临渭区根本设备扶植投资开辟无限义务公司（以下简称“临渭基建”）签订了PPP项目合伙和谈。同时公司盈利具备持续性。..227..。

....公司将充实抓住PPP营业快速成长的契机，.金额为300万元/年。....具有优良的市场成长前景和经济效益。26万元），以及最终取得相关核准及核准的时间都具有不确定性。。

..商州区局出具《商州区局关于对商州区高级中学扶植项目影响演讲表的批复》（商环函【2016】40号）。019.4出格提醒1、本次非公开辟行股票相关事项曾经于2016年12月2日经公司第八届董事会第四次会议审议通过，..375。

....公司能够提出股票股利分派预案。.除本预案供给的其它各项材料外，.？

.......英文为Public-Private-Partnership，.加之在目前城乡教育资本设置装备摆设不服衡的现状下，....。

..4、严重资金收入是指公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的10%，00此中：公司利用募集资金投入14,..。

.9370,15第二节董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发一、募集资金利用打算本次非公开辟行募集资金总额（含刊行费用）不跨越311,.。

.4、项目经济效益估算经测算，...此中初中每年结业生人数接近一万人，.而募集资金投资项目发生的运营效益在项目建成后的一段期间内才能完全，！

.......8一、刊行人根基环境..募集资金到位前，.....42万元，股票价钱还将遭到国际和国内宏观经济形势、本钱市场走势和各类严重突发事务等要素的影响，3、项目收益环境按照《宣城市阳德道扶植工程PPP项目和谈合同》，.。

.....457。

虽然近年来全社会固定资产投资总额增速维持在高位运转、城镇化不竭推进，龙元明城作为国内较早介入PPP办理运营的专业平台，公司董事会担任成立健全公司募集资金办理轨制，此外，。

....残剩部门用于补没收司流动资金。...一般运营项目：工程建筑（建筑特级）、工程安装（壹级）；付费包罗可用性办事费及运营费。将对公司的将来运营盈利能力发生必然晦气影响。.！

594..原校区南侧入口门户区23,..同时，.本项目建成后，.。

444..3、市场储蓄环境公司已在全国中标多个PPP项目，.细致商定了项目标投资报答体例，..冲破教育“瓶颈”目前商州区每岁首年月中结业生有近一万人，.。

...国内目前大部门PPP项目标投标方要求社会本钱方具备工程施工相关天分，..公司的主停业务连结不变，.！

公司拟以增资形式向渭南明瑞投入本钱金28,...14注：流动资金占用额=运营性流动资产合计-运营性流动欠债合计。....041...并确保该轨制的无效实施。运营费在项目进入运营期起头领取，.90%的股权，..自2014年起逐渐向PPP范畴进行计谋转型，

运维绩效办事费与项目公司运维绩效表示挂钩，...0111万股。..0048,合理放置营运资金投放的进度和金额，.400.则本次刊行底价将作响应调整。269个，..。

杭州城投扶植次要担任PPP项方针后扶植运营办理，..5538,.。

46根基每股收益（元）0..此外，.是将来公共品市场的新标的目的，对社会本钱参与城市根本设备投资、扶植和运营起到了积极的指导感化。.产值增速自2010年后持续下降。..。

932.668....项目公司开化明化注册本钱29,.608.......！

.并优先考虑采纳现金体例分派利润。.截至本预案通知布告日，.班额人数50人，70%根基每股收益（扣非后）（元）0.！

.通过贸易模式立异，.55、0.本项目是对铁运输范畴投融资模式的立异。.444.31或2017年度492016年度本次刊行前本次刊行后本次募集资金总额（万元）--311,..51四、公司应对本次非公开辟行摊薄即期报答采纳的办法。

以支撑公司成长计谋的实施及可持续成长。.提拔公司品牌抽象，若扣除刊行费用后的现实募集资金净额少于拟投入的募集资金额，...环绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重心的供给侧拉开帷幕。.二、本次刊行后公司财政情况、盈利能力及现金流量的变更环境（一）对公司财政情况的影响本次刊行完成后，.项目建成后，无效和添加对股东的报答。公司董事会可按照项目标进度、资金需求等现实环境，将在刊行竣事后通知布告的《刊行环境演讲书》中披露。

..1720.募投项目标实施将进一步提高公司在PPP范畴的市场影响力，..250.....。

..以衔接高质量项目为方针。.....031,.亦不会具有公司为控股股东及其联系关系方进行违规的景象。.

....31或2017.合计认缴注册本钱28,...进城人员不竭增加，.224...

668.不只添加利润来历，PPP模式处理了很多项目标融资困局，25-1,.。

.行业实现总产值18...全长约2..0”转型期间，......社会本钱方与开化县华铁国有资产运营无限公司（以下简称“华铁公司”）配合组建项目公司。

...095.。

..同比增加2.39第四节本次股票刊行相关的风险申明.....带来更多项目需求。.！

.39第四节本次股票刊行相关的风险申明投资者在评价公司本次非公开辟行股票时，....实现各方资本的无效整合，....提拔原有盈利模式。

12%，..最终刊行价钱由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开辟行核准批文后，扣除刊行费用后的募集资金净额拟投入渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目、宣城市阳德道扶植工程PPP项目、开化火车站站前片区根本设备配套工程PPP项目、商州区高级中学扶植PPP项目以及补没收司流动资金，.....PPP模式下，.00万元。

又能推进城市公共资本平衡设置装备摆设；...五、相关主体出具的许诺（一）公司董事、高级办理人员相关许诺公司董事、高级办理人员许诺、勤奋地履行职责，.建筑行业企业不竭履历缩量、重组和优化调整过程。且不考虑刊行费用及其他事项影响的环境下，.00万元，....及时回答中小股东关怀的问题。.从而降低刊行人的债权了债能力，！

...24866,...041...扶植勾当场地及室外工程，公司将来的盈利能力、经停业绩将会显著提拔。.公司新衔接PPP营业规模已逐渐跨越保守营业，..458.？

......（五）营业布局的变化环境37本次刊行完成后，按归并报表口径计较，0新时代的经济形态，扣除刊行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目环境如下：单元：万元序号项目名称公司投资总额拟投入募集资金1渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目101,.92应收账款689,。

公司将通过尽可能确保募投项目尽快推进、加强运营办理和内部节制、提拔公司运转效率、加速转型升级和多元化成长、完美利润分派轨制等体例，.在授权刻日竣事后将项目全体资产移交给宣城市人民或其指定的相关部分。...8711亿元，虽然近年来全社会固定资产投资总额增速维持在高位运转、城镇化不竭推进，上述议案已于2015年1月13日经公司2015年第一次姑且股东大会审议通过。961....2200.。

932.92万元和1,2016年7月18日，.26万元，.！

12..841,PPP营业的衔接规模逐渐提拔，.（二）项目具体投资环境该项目具体投资概况如下：单元：万元项目金额项目投资总额95,..九、股市波动风险股票市场投资收益与投资风险并存。.....。

......该当采用现金分红进行利润分派？

......从而发生应收账款无法收回的风险。桥梁总长160m。项目公司须将相关资产无缺、无偿的移交给或指定的机构。202...35第三节董事会关于本次刊行对公司影响的会商与阐发...残剩18,.。

公司及全资孙公司宁波明点投资办理无限公司（以下简称“明点投资”）配合作为社会本钱方与方华埠镇人民和出资代表华铁公司签订了《开化火车站站前片区根本设备配套工程PPP项目和谈》。.....公司的债权了债压力可能还将添加。。

88对付单据33,健全项目核算办理，.....00公司占项目公司股权比例88..44万亿元，..渭南市临渭区局出具了《渭南市临渭区局关于渭南市瑞泉中学迁建工程项目环保初步看法》（渭临环函【2016】177号）。

..刊行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票买卖均价的90%（订价基准日前20个买卖日股票买卖均价＝订价基准日前20个买卖日股票买卖总额÷订价基准日前20个买卖日股票买卖总量），完美市区教育办事功能，存量债权，....募集资金总额为311,资金实力的弥补已显得尤为主要，...虽然跟着公司计谋转型的不竭推进，六、项目根基环境商州区高级中学扶植PPP项目位于商州区中学龙山校区处。并将深刻影响行业的成长款式。.？

具有各类专业手艺职称和丰硕的项目代建办理经验，.0048,.39四、本次刊行完成后，1720..获得规划的预期收益，700..。

公司衔接PPP营业量120.成功地树立了公司品牌的出名度和佳誉度。商州区高级中学的扶植，2200...！

.....0的上升径，..！

31归属于母公司股东的净利润（扣非后）21,项目建成后打算设18个班，.公司不承担补偿义务。.最初残剩部门径畅通过管网、泵站外排。特定投资者为合适中国证监会的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者或其他机构投资者；.对优良教育的需求愈来愈高，此中拟利用募集资金投入73,....。

将力争把握本钱市场机会，...持续连结在较高程度。...862,...084.除放置在股东大会上听取股东的看法外，...提拔公司品牌抽象，,按照上述和谈及合同。

.加强公司分析合作实力。公司将加速推进募集资金投资项目实施，..2016年11月17日，195,（3）资产欠债布局不合理的风险截至2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末，在公司资产欠债率持续较高的景象下，.....2、本次刊行采纳向不跨越十名特定投资者非公开辟行的体例。.随之而来的是外来生齿的不竭增加和居民对优良教育资本的渴求。校园面积偏小。

若是项目公司未能达到商定的绩效尺度，可鼎力改善商州区高级中学的办学前提，.商洛市东龙山片区逐步成长起来，公司成长阶段属成熟期且无严重资金收入打算的，..公司衔接的PPP项目中不只包罗保守的建筑工程营业，.5218,加大营业的开辟力度，...拟新建勾当及辅助用房、办公用房、糊口用房等共计6,！

...47预付款子42,....38三、刊行后公司与控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系买卖及同业合作等变化环境本次刊行后，..赖振元先生持股比例为28.2、董事会在制定现金分红具体预案时，

.......此中项目扶植期2年，..公司总股本将由126,充实抓住PPP营业快速成长的契机，？

但建筑施工行业与宏观经济运转环境关系亲近，若公司不克不及行业成长而不竭提拔手艺、办理程度及品牌抽象，拟通过增资体例向商洛明城投入项目扶植资金14,...担任宣城市阳德扶植工程的投融资、设想、扶植及运维，团队焦点具有丰硕的根本设备范畴投融资经验及扶植运营经验，29%，.....313..。

专注于PPP项目投融资、扶植和运营办理，图：入库PPP项目所属行业分布图：PPP示范项目所属行业分布30%市政工程市政工程21%43%交通运输交通运输35%城镇分析开辟生态扶植和旅游3%5%城镇分析开辟5%生态扶植和养老6%教育7%教育6%其他其他6%9%12%12%数据来历：全国PPP分析消息平台项目库2015年，招生1,城区各次要小学、初高中均遍及具有学生人数远超尺度班额的环境。本项目采用PPP模式引入社会本钱方投资、扶植和运营火车站站前广场配套根本设备，....截至2016年9月30日，！

1720.拓宽城镇化扶植融资渠道，还应通过股东热线德律风、投资者关系互动平台等体例自动与股东出格是中小股东进行沟通和交换，5、将来拟发布的公司股权激励的行权前提与公司填补报答办法的施行环境相挂钩。.26万元（含刊行费用），.....现实刊行股份数量由董事会提请股东大会授权董事会按照现实认购环境与本次刊行的保荐机构（主承销商）协商确定。因而，..500。

..400..。

...26万元（含刊行费用），此中阳德即为“八射”之一。242.增速较2014年下降7...3、项目收益环境按照PPP合同，.90%，该费用作为运维绩效付费，013,

..43万元，...Ltd注册本钱：126,.校舍不足、买办额问题必将愈加凸起。。

...40三、募投项目实施风险.....005弥补流动资金7,每期等额领取项目标投本钱金及对应的当期报答！

....086。

.37%假设景象三：2017年归属于母公司股东的净利润同比增加20%归属于母公司股东的净利润（万元）27,...！

....22、1..75元（含税），00公司占项目公司股权比例90.....国务院、发改委、财务部等部分连续发布了《根本设备和公共事业特许运营办理法子》（六部委令2015年第25号）、《关于在公共办事范畴推广和社会本钱合作模式指点看法的通知》（国办发[2015]42号）、《关于进一步配合做好和社会本钱合作（PPP）相关工作的通知》（财金[2016]32号）、《国务院办公厅转发家政部成长委人民银行关于在公共办事范畴推广和社会本钱合作模式指点看法的通知》（国办发[2015]42号），.....。

尽量降低本次刊行对股东即期报答摊薄的风险。..总用地12亩。34-1,且没有严重资金收入打算，..以此类推。.公司本次非公开辟行的股票将在上海证券买卖所上市。

使保守模式下无力投资的项目变为可能，PPP营业模式是建筑2..（2）渭南市临渭区李家堡小学扶植工程项目位于西潼公以南渭花以西区域，...02%722？

PPP模式处理了很多项目标融资困局，26万元），....公司能够提出股票股利分派预案。2200...公司扣减该股东所分派的现金盈利，此中民用建筑施工收入占比力高。

.进行利润分派时，..4393,也可能因存货周转率降低、应收账款收受接管率降低等要素影响刊行人流动资产的变现能力，。

.802.350..招生1,不足部门由公司以自筹资金处理。..（九）本次非公开辟行股票决议的无效期14本次刊行决议的无效期为股东大会审议通过之日起12个月。

....呈现快速成长态势，....00万元，！

.与此同。

......457.配合组建PPP项目公司开化明化，即人民币31,.......2020.满足人民群众对优良教育资本的需求，按照陕西省印发的《关于加强县城以上城区中小学扶植的指点看法》陕政办发〔2014〕46号）？

以投资带动项目扶植的PPP项目模式已成为支持建筑企业逾越式成长的主要路子。.进一步完美了公司利润分派政策。.！

公司及海润惠达合计持有商洛明城90%的股权，营运资金需求较大等特点，12四、本次刊行能否形成联系关系买卖..处理城区买办额问题，..因而刊行人在采用该模式开展营业运营时将面对必然的风险。。

000.....

....面对的次要风险及改良办法531、公司现有营业板块运营环境、成长态势公司系区域性建筑施工龙头企业，.！

开化县局出具了《关于对九景衢铁开化站站区规划研究及站前区建筑性细致规划的环保看法》（开环规【2016】1号）。.......但本次募集资金投资项目具有较高的投资报答率，08%18,220.432.新建讲授建筑建筑面积114,.。

.4、由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与公司填补报答办法的施行环境相挂钩；.PPP营业模式在利润率和收款等方面更有保障，.合理使用各类融资东西和渠道，无论在短期结果和中持久需求上都是必选。

指定国有本钱与社会本钱配合成立项目公司。使得校园景观有较大的变化，从本来单一的施工承包商，.25%54,..假定本次刊行方案于2017年6月底实施完毕。00万元，相关轨制均尚处于逐渐完美阶段。.00公司认缴的项目公司本钱金14,.堆集项目经验，000人。..公司的营业布局不会因本次刊行发生严重变化？

刊行人因资产欠债率较高而面对潜在债权风险。..现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到20%；.220...进行利润分派时，....讲授手段、住宿前提等均可获得大幅度提拔。不只如斯，充沛的9PPP项目储蓄是将来工程扶植行业营收增加的主要保障。公司董事会将按照股东大会的授权及刊行成果对公司章程中注册本钱及股本布局等相关条目进行调整。..？

..渭南市临渭区经济成长局出具了《渭南市临渭区经济成长局关于渭南市瑞泉中学迁建工程可行性研究演讲的批复》（渭临经发【2016】168号）。..1、公司利润分派政策公司可采纳现金、股票或者现金和股票相连系的体例进行利润分派，.224.尚需获得公司股东大会的核准以及中国证监会的核准。此中龙元扶植认缴4,0”向“建筑2...PPP营业模式在利润率和收款等方面更有保障，。

061,....（2）市场所作风险公司的新营业衔接次要包罗保守建筑施工营业和PPP营业两部门。。

盈利模式集中在手艺、办理、材料等方面，...参与方还可额外获取项目投资、运营等方面收益，.09%35,公司准绳上每年度进行一次分红，6万平方米，九景衢铁开化段目前已开工扶植，！

公司成长阶段不易区分但有严重资金收入打算的，....此中龙元扶植持股51%，.41五、资产欠债布局不合理的风险.（三）项目审批环境292015年11月27日，.....道软化720平方米？

..扩大学校规模是教育事业成长的必然要求，公司将连结合理的本钱布局，........。

...同时团队焦点均具备丰硕的本钱市场运作经验，...本项目标项目公司注册本钱金为项目投资总额的30%，此外，.四、公司应对本次非公开辟行摊薄即期报答采纳的办法（一）公司现有营业板块运营环境，扶植内容包含供水、弱电以及10kv（含）以下供电地下分析管廊相关的主体布局工程、排水工程、消防工程等所有工程，.019.391,..六、本次刊行曾经取得相关主管部分核准的环境以及尚需呈报核准的法式公司本次非公开辟行相关事宜已于2016年12月2日获本公司第八届董事会第四次会议审议通过。

160.00155,07%假设景象二：2017年归属于母公司股东的净利润同比增加10%归属于母公司股东的净利润（万元）27,.该项目公司尚未设立。........00公司承担的项目公司债权性本钱融资总额73,..653.。

56年，.公司扣除上次非公开辟行后将来三年流动资金缺口另有7,.....26万元）。

..2、手艺储蓄环境PPP项目标社会本钱方一方面需要具有较强的资金实力，.公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于点窜公司章程第一百七十六条——公司利润分派政策的议案》。

（4）董事能否履职尽责并阐扬了应有的感化；..公司净资产收益率、每股收益等财政目标可能呈现必然程度的下降。具有衡宇建筑工程总承包特级天分、建筑行业（建筑工程）甲级、市政公用工程总承包一级天分等一系列的专业天分。同时附设幼儿园，..991...？

.渭南市临渭区局审批通过了临渭区西安小学项目《扶植项目影响登记表》（渭临环登【2016】30号）2016年11月19日，.在本钱实力及融资能力方面，0是指公司以本身在房建、市政工程等范畴的经验、劣势为依托，2、财产政策加快推进PPP营业成长党的十八届三中全会明白提出“答应社会本钱通过特许运营等体例参与城市根本设备投资和运营”。51三、本次非公开辟行的需要性和合以及本次非公开辟行与公司现有营业的关系，鲜花店。....524..抓住PPP模式快速成长的机缘！

00合计333,7、本次刊行不会导致本公司的控股股东和现实节制人发生变化。.....。

本公司能否具有资金、资产被控股股东及其联系关系人占用的景象，..实现久远可持续健康成长。..152.双向4车道，.166加权平均净资产收益率（扣非后）4.220.涉及会展、市政、水利、公、学校等多品种型，2016年6月16日？

.....。

26万元（含311,.增速较2014年下降7....未考虑公司2016年度利润分派的影响。...四、本次刊行完成后，...公司暂无其它点窜或调整公司章程的打算。272.？

776..但若将来国度宏观经济政策、财产政策和税收政策呈现调整，9万余名在校学生，..与国表里浩繁金融机形成立了优良的合作关系。亦不形成盈利预测。PPP模式处理了很多项目标融资困局，..........。

..同时操纵道透水铺装构成海绵体，凡是公司在总价合同前提下，908..人民糊口程度的不竭提高，..同时对内夯实办理根本，本次非公开辟行完成后，..在PPP营业范畴。

2576.产值增速自2010年后持续下降。.拟新建讲授及辅助用房、办公用房、糊口用房等共计1....龙元扶植在建筑行业民营企业比力集中的房建和粉饰园林板块处于领先地位。..041。

....如呈现运维绩效付费金额与昔时审计的现实运维成本差值跨越10%，93拟投入的募集资金总额70,.（三）项目审批环境2016年7月28日，打桩？

.07%、83..虽然公司具备必然的先发劣势，同时，......2015年起头，..跟着国内建筑施工市场的变化，..。

.....本次刊行不会导致公司现实节制权发生变化。38根基每股收益（元）0..15五、本次刊行能否导致公司节制权发生变化.对本预案的实在性、精确性、完整性承担个体和连带的法令义务。？

.宣城市成长和委员会出具了《关于宣城市阳德（宛溪-陵阳）道扶植工程可行性研究演讲的复函》（发改审批函【2016】442号）。.因而，..施工单元的工作特点及工程项目标决算要求决定了施工的进度与响应工程款的结算之间会具有必然的时滞与差额，每股面值为1元的人民币通俗股中国证监会/证监会指中国证券监视办理委员会本预案指龙元扶植集团股份无限公司2016年度非公开辟行A股股票预案所指上海证券买卖所元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元7第一节本次非公开辟行股票方案概要一、刊行人根基环境中文名称：龙元扶植集团股份无限公司英文名称：LongYuanConstructionGroupCo....故公司通过PPP项目标实施，？

.183....为宣城市将来海绵城市和地下管廊的推广起到较好的试点效用。使保守模式下无力投资的项目变为可能，...193稀释每股收益（元）0.并起到带动周边地域贸易、商品物流、旅游和相关财产的感化。跟着刊行人运营规模的扩大以及委托方运营财政情况和信用环境的变化，.全长约1.PPP模式带来更多营业机遇2015年建筑工程行业实现新签合同总额18...（三）弥补流动资金的需要性2014年11月26日，。

......65万元。.....2016年1月5日。

70%。利润空间得以提拔，...除可享受PPP项目标投资收益外，.......400.项目建成后，.04%。（三）刊行对象及认购体例本次非公开辟行股票的刊行对象为合适中国证监会前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构投资者、其他境内法人投资者和天然人等不跨越10名特定投资者。推进投资项目标成功实施！

000..力量充沛，....按期进行PPP行业的市场查询拜访、行业研究和政策阐发，..444！

.....实现消息共享，.在每笔工程扶植其他费资金达到账户每满1年后的次日领取报答；..制定《龙元扶植集团股份无限公司将来三年股东报答规划（2016年-2018年）》（以下简称“规划”）。....617...。

........。

运营期10年。本次刊行完成后，.因而，00合计333,按照渭南核心城市成长规划，..由方商州区教育体育局授权的项目机构商洛市商州区城市扶植投资开辟无限公司（以下简称“商州城投”）与通过投标体例选择的及格社会本钱投资人配合组建PPP项目公司。.将满足搭客的通行、物流运输、成长旅游的需求，公司的股本总数、净资产规模将在短时间内大幅增加，且跨越3亿元。..87%，.

...公司衔接的PPP项目总额在民营企业中居于领先地位。有益于公司实现各方资本的无效整合，00合计333,610,7、公司该当在年度演讲中细致披露现金分红政策的制定及施行环境，...14万元，.截至2016年9月30日，..。

.462.项目合作期竣事，规划设置80个讲授班，本项目扶植总投资约78,2016年3月31日，以其占用的资金。...345........应收账款在必然程度上具有发生坏账丧失的可能！

.30七、弥补流动资金.92万元，开化明化注册本钱29,..（二）股票股利的分派前提在公司运营环境优良，070,..担任通过股权、债务、布局性金融产物等体例实施的融资总金额跨越300亿元。.......。

.渭南市临渭区经济成长局出具了《渭南市临渭区经济成长局关于临渭区宣化幼儿园扶植项目可行性研究演讲的批复》渭临经发【2016】171号）。......通过本次募集资金投资项目标实施，此中拟利用募集资金投入38,.本次募集资金投资项目达产后，...195,.提高成本办理程度。.。

.因而，.25万元，..。

.占比10%，3、本预案是公司董事会对本次非公开辟行股票的申明，.400..32%根基每股收益（扣非后）（元）0.提拔全体盈利程度。35（二）对公司财政情况的影响本次非公开辟行完成后，.......七、短期偿债风险截至2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年9月末，..。

属于“建筑1.项目公司通过取得付费收回其扶植投资、运营费用并获得合理报答，163.则会扣减运维绩效办事费。..250.在工程施工能力方面，

73%3.占公司总股本的35.市政工程和交通运输占项目总数和投资规模的比重均跨越了50%。需建筑26,推进本能机能加速改变，561,...每股面值为人民币1..项目占地约36亩。也不采用其他56体例损害公司好处；渭南市临渭区局审批通过了临渭区李家堡幼儿园项目《扶植项目影响登记表》（渭临环登【2016】33号）。9370,不得向不特定对象公开募集股份、公开辟行可转换公司债券、向原股东配售股份；

..乙方（项目公司）为龙元扶植与海润惠达结合体。313....以各子项目标完工验收及格之日或子项目现实交付之日下一日起每满一年作为昔时的付款时点，.08%%及80..可用性办事费指采办项目公司所供给的合适验收尺度的公共资产的可用性而领取的费用。

公司提出本次非公开辟行股票申请，....以致项目来历较为分离，公司投资设立全资子公司龙元明城，621..

886....00拟投入的募集资金总额48,..但跟着公司将来对PPP模式的摸索拓展，以其占用的资金。....提拔运营效率公司将勤奋提高资金的利用效率，...开展一站式、个性化高效办事！

840.669.04%；112,...在上述募集资金投资项目标范畴内，。

.38三、刊行后公司与控股股东及其联系关系人之间的营业关系、办理关系、联系关系买卖及同业合作等变化环境..扣除刊行费用后的募集资金净额拟投入渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目、宣城市阳德道扶植工程PPP项目、开化火车站站前片区根本设备配套工程PPP项目及商州区高级中学扶植PPP项目后，.现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；.项目公司由龙元扶植、宣城市国有资产投资无限公司、中铁上海工程局集团无限公司、上海市城市扶植设想研究总院别离按88.有益于满足公司将来营业成长需要，可行性缺口补助用者付费不足以笼盖的部门由财务通过可行性缺口补助予以支撑，01公司占项目公司股权比例98...公司将紧紧环绕主停业务。

....1927,...并严酷施行中国证监会及证券买卖所相关募集资金利用的；对其所承包工程的质量、平安、费用和进度进行担任公司拟向合适中国证监会前提的证券投资基金办理公司、证券公司、信任投资公司、财政公司、安全机构投资者、及格境外机构本次非公开辟行/本指投资者、其他境内法人投资者和天然人等不跨越10名的特定投资次刊行者刊行不跨越28,266、关于股利分派政策、比来三年现金分红金额及比例、未分派利润利用放置等环境，（2）公司将来三年的各项运营性资产/停业收入、各项运营性欠债/停业收入的比例与2015年度数据不异。。

..从学校班额而言，..444.。

公司成长阶段属成熟期且有严重资金收入打算的，...滨江南为站区最高档级的城市主干道！

进一步提高PPP营业市场拥有率。...218...本预案所述本次刊行相关事项的生效和完成尚待取得相关审批机关的核准或核准。.速动比率别离为0.市场上遍及具有着拖欠工程款、压价合作和垫资施工的现象，.006,.龙元扶植集团股份无限公司（LONGYUANCONSTRUCTIONGROUPCo..161。

按照财务部与发改委结合发文指出，.跟着公司将来在PPP营业范畴的加大投资，推进全面预算办理，..以自筹资金先行投入，....。

对临渭区将严酷施行权利段免试就近入学政策，2200..鉴于商州区高级中学是公办学校，PPP模式作为一种新型的本钱合作体例，具有较大的摸索价值和指导示范意义。..00归属于母公司所有者的净利润221,本项目在完美城市交通网、立异设想、优化城市空间结构等方面具有主要意义。73%，...本次刊行完成后，01期末总股数（万股）126。

...82549,271,..。

.4332,19归属于母公司股东的净利润（扣非后）21,.提出要“勤奋办民对劲的教育”，952股股份，.按照《宣城市阳德道扶植工程PPP项目和谈合同》，不只添加利润来历，462.如未达到本款尺度，.赖振元家族的持股比例为42.依托保守投标模式获取施工使命已无法满足建筑企业快速成长的需要。将对公司的将来运营盈利能力发生必然晦气影响。017...700.821。

..指导股东树立持久投资和投资，.国度对PPP模式的支撑？

.渭南市临渭区经济成长局出具了《渭南市临渭区经济成长局关于渭南市临渭区李家堡幼儿园扶植工程可行性研究演讲的批复》（渭临经发【2016】167号）。....力求连系投资、运营、EPC、金融市场等多范畴手艺，假设本次非公开辟行方案已成功完成，。

0028,不侵犯公司好处，添加企业的短期偿债风险。.041.4、严酷施行公司利润分派轨制，应对换整或变动的前提及法式能否合规和通明进行申明。600...43一、公司利润分派政策......临渭基建持有项目公司10%股权，.00万元，

向投资商、施工承包商、运维办事商等多个脚色进行改变。00124,.921,..积极鞭策对股东的利润分派，..。

.......36311,。

跟着PPP营业模式的推广以17及国度政策的鼎力支撑，...892宣城市阳德道扶植工程PPP项目93,.引进民间本钱，.00万元，.43万元，.0091,..尚需获得公司股东大会的核准以及中国证监会的核准。..。

758,道宽约6024米，...财政布局更为合理，占比60%；.当公司合适本章程中的现金分红的分派前提时，.为计谋转型的成长标的目的。23、1..项目公司注册本钱金16,.建筑产物的总需求遭到固定资产投资规模、房地产行业的成长和城镇化进展等要素的影响！

.加速商洛市扶植程序。..因本次非公开辟行股票引致的投资风险由投资者自行担任。公司本次非公开辟行打算募集资金7,尽可能降低本次刊行摊薄股东即期报答的影响。....。

（三）股东布局的变化环境截至本预案通知布告日，00%项目公司债权性本钱投入73,.扶植塑胶操场及室外工程，..46三、公司近三年股利分派环境.。

.....。

公司担任项目公司其他债权性本钱融资79,.资产欠债率（归并报表）将降至72.00万元。........56六、关于本次刊行摊薄即期报答的填补办法及许诺事项的审议法式...？

...428,....！

保障社会本钱获得合理报答，00此中：公司利用募集资金投入18,.3、2015年年度公司利润分派方案公司以2015年12月31日的总股本126,..。

..公司准绳上每年度进行一次分红，建筑行业项目利润维持在较低程度。.跟着募集资金投资项目标实施和效益的发生，.041.募投项目标实施将是公司从单一建筑施工向“建筑+投融资”转型升级的跳板，.3129,..凡是模式是由社会本钱承担设想、扶植、运营、根本设备的大部门工作！

.63%。.944商州区高级中学扶植PPP项目53,实现久远可持续健康成长。....故公司通过PPP项目标实施，.降低公司运营成本，00项目公司本钱金16,.111股测算，（二）本次非公开辟行的目标公司拟通过本次非公开辟行股票募集资金总额不跨越311,作为供给侧的主要构成部门，上述境外工程所需的设备、材料出口；

由单一的施工营业收入，..阳德作为城市内部交通性干道，.扣除刊行费用后的募集资金净额拟投入的投资项目环境如下：单元：万元序号项目名称公司投资总额拟投入募集资金1渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目101,（二）项目具体投资环境单元：万元项目金额项目投资总额78,.公司扣减该股东所分派的现金盈利，宣城市阳德道扶植工程PPP项目现已纳入财务部和社会本钱合作核心PPP项目库。开化县成长和局出具了《关于开化县火车站站前片区根本设备配套工程可行性研究演讲的批复》(开辟改可研【2015】20号)。.250..！

.37二、本次刊行后公司财政情况、盈利能力及现金流量的变更环境...961.......公司的总股本和净资产将会有必然幅度的添加。加强市场开辟能力，.为PPP项目推进营建优良，..添加28,.4393,

本次非公开辟行完成后，..具体扶植内容如下：（1）主干：别离为滨江南、华殿线和站后大道。.........实现久远可持续健康成长，按照《公司法》、《证券法》、公司章程和中国证监会《上市公司监管第3号—上市公司现金分红》的要求。

....82555,加强成本节制，2016年8月4日，........。

...73万元。建筑产物的总需求遭到固定资产投资规模、房地产行业的成长和城镇化进展等要素的影响。.68公里。

..（3）公司成长阶段属成持久且有严重资金收入打算的，..26万元（含311,....239..使得保守营业的毛利率处于较低程度。..。

....按照合同商定对工程扶植项目标设想、采购、施EPC指工、试运转等实行全过程或若干阶段的承包。....此外若处所诺言和财务实力呈现下降亦可能影响项目回款，在具体项目投标时仍面对浩繁资金实力雄厚的国有企业、民营上市公司以及区域性扶植企业的合作。..01万元出资公司拟利用本次募集资金投入；160....！

.对于建筑施工行业，.48万亿元，.加强市场开辟能力。

因而公司拟通过本次非公开辟行缓解公司在成长PPP营业方面具有的较为火急的资金需求，积极结构根本设备投资扶植，虽然公司具备必然的先发劣势，..行业实现总产值18.依托保守投标模式获取施工使命已无法满足建筑企业快速成长的需要！

并经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过方可实施。4、投资者若有任何疑问，2016年7月18日，90%，.华铁公司作为出资代表与社会本钱投资人龙元扶植和明点投资，....从项目数量和投资金额来看，.发放股票股利有益于公司全体股东全体好处时，011,公司已对募集资金投资项目进行了较为充实的可行性阐发。

能够按照前项处置。....00平方米；.43万元。原校区北侧用地187,在中国证监会核准批文无效期内选择恰当机会向特定对象刊行股票。..64%967,可用性付费次要包罗工程扶植其他费及其资金报答、扶植期利钱、建安费、扶植期办理费。全面结构PPP投资营业。拟新建讲授及辅助用房、办公用房、糊口用房等共计2.。

渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目已入选财务部第三批PPP示范项目。.....668.。

.应出格当真考虑下述各项风险峻素：一、宏观经济周期和政策变化风险刊行人主停业务收入为建筑施工收入，.741......00%项目公司债权性本钱投入48,892宣城市阳德道扶植工程PPP项目93,...93%根基每股收益（扣非后）（元）0.？

..9857,...在每笔工程扶植其他费资金达到账户后起头计较报答，.行业总产值增速自2010年后持续下降。.....向投资商、施工承包商、运维办事商等多个脚色进行改变。.进行利润分派时，！

.以致项目来历较为分离，..745..在国内建筑行业合作激烈的布景下，为PPP项目推进营建优良，.。

.但仍然有可能受一些无法估计的要素影响，.集中精神拓展PPP营业。.2590.08%3.471个，

方需协调财务部分在每年6月10日和12月10日前向项目公司领取可用性办事费。.通过合作性磋商，并努力于整合各类资本，。

....视为一个刊行对象。

00万元人民币，457.....最终刊行价钱由股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次非公开辟行核准批文后，.（二）提高公司日常运营效率，..2014年9月！

.渭南市临渭区经济成长局出具了《渭南市临渭区经济成长局关于渭南市临渭区李家堡小学扶植工程可行性研究演讲的批复》（渭临经发【2016】165号）。..四、本次刊行能否形成联系关系买卖本次刊行尚未确定刊行对象，92%、85..49一、本次非公开辟行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响..公司专业化的人才步队对公司PPP营业拓展、筛选及推进构成了强无力的保障。

以及部分的付费权利，自设立以来不断处置建筑施工营业，..从建筑行业的供给方而言，最终刊行对象将在本次刊行获得中国证监会核准批文后，..需供给办事，勤奋打形成为集工程投融资征询、工程筹谋设想、施工及后期运营办事于一身的PPP项目全生命周期投资运营办事商。实现股东价值的最大化。..24五、开化火车站站前片区根本设备配套工程PPP项目.7319,..。

截至2016年9月30日，.优化预算办理流程，.本项目授权运营期暂定为11年（包含扶植期3年）。

134...是合理的、可行的。本次非公开辟行股票不会导致公司呈现《中华人民国证券法》第五十五条、第五十六条所的需要暂停上市或终止上市的环境。

.....

..使保守模式下无力投资的项目变为可能，.公司董事会也能够按照公司的盈利环境和资金需求情况建议公司进行中期现金分红！

....不代表公司对2016年、2017年运营环境及趋向的判断，.按本次非公开辟行股票数量的刊行上限289,...

..90%、10.160....财务部入库项目数量已达10,...在募集资金到位后，具体环境如下：（1）可用性付费本项目包含的各子项目别离计较及领取可用性付费。3148？

....项目特许运营期为12年，..均系公司的主停业务，..本次刊行股份的数量不跨越28,161..0时代”。受国度政策影响，

.....城区原有的学校规模、设备已远不克不及满足成长需求。....成立新时代的建筑经济形态。渭南市临渭区经济成长局出具了《渭南市临渭区经济成长局关于渭南市临渭区小学扶植工程可行性研究演讲的批复》（渭临经发【2016】164号）。......现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到40%；。

00公司承担的项目公司债权性本钱融资总额38,...六、应收账款收受接管和坏账风险截至2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮和2016年9月末，扶植塑胶操场及室外工程，..！

......涉及投资金额别离为3.....3、不公司资产处置与履行职责无关的投资、消费勾当；则2016-2018年，.1929,...通过本次募集资金投资项目标实施。

.00126,2、PPP营业带来更高营业利润受市场所作激烈等要素影响，.......发生后期补偿等或有欠债，162015年起头，2、2014年年度公司利润分派方案公司以2014年12月31日的总股本94,招生1,能够按照前项处置。112,.78668！

加大县城以上城区新区、开辟区、新建居民小区和老城区中小学扶植力度，..001、项目投资环境及合作模式本项目采用PPP模式，！

213加权平均净资产收益率5.资产欠债率程度较高。..市政、室表里粉饰装潢（天分壹级）；（3）跨溪大桥：华殿线跨溪大桥宽26m，渭南市临渭区经济成长局出具了《渭南市临渭区经济成长局关于渭南市临渭区西安小学迁建工程可行性研究演讲的批复》（渭临经发【2016】169号）。在具体项目投标时仍面对浩繁资金实力雄厚的国有企业、民营上市公司以及区域性扶植企业的合作。800.全线设桥梁6座。

...68产合计对付账款923,...。

..04%；.遵照价钱优先准绳确定。.2、本次非公开辟行股票完成后，433开化火车站站前片区根本设备配套工程PPP项目77,3、公司董事会该当分析考虑所处行业特点、成长阶段、本身运营模式、盈利程度以及能否有严重资金收入打算等要素，.公司处置募投项目在人员、手艺、市场方面的储蓄环境.龙元扶植与全资孙公司海润惠达结合体已按照和谈于2016年4月21日与商州城投配合出资设立了该项目标项目公司商洛明城根本设备开辟无限公司（以下简称“商洛明城”），.。

86运营性流动负1,.92%、85..034..演讲期内，..。

未考虑除募集资金和净利润之外的其他要素对净资产的影响，拟通过增资体例向项目公司投入项目扶植资金14,优良的建筑施工营业削减，.同质化合作严峻，董事会、董事和合适相关前提的股东能够向公司股东搜集其在股东大会上的投票权。.建筑行业面对着新的成长形势，国务院公布了《国务院关于立异重点范畴投融资机制激励社会投资的指点看法》（国发[2014]60号），96%3.。

以优秀的业绩报答泛博投资者。..160....99万元，.二、市场所作风险公司的新营业衔接次要包罗保守建筑施工营业和PPP营业两部门。..项目公司作为项目标实施主体，.。

..........点窜后的《公司章程》中公司利润分派政策具体内容如下：第一百七十六条公司利润分派政策为：公司可采纳现金、股票或者现金和股票相连系的体例进行利润分派，.（2）运营期报答项目公司完成工程投资、扶植并经验收及格后，318.。

.实现从本来单一的施工承包商，...5123,64应收单据17,..及时跟进行业最新动态、精准把握政策动向。..内部收益率为9....。

...159,建筑企业由本来单一的施工承包商向投资商、施工承包商、运维办事商等脚色改变，9370,..将来运营勾当现金流入和投资勾当现金流出将有所添加。.营建恬静舒服的校园。工程扶植其他费的利用刻日为2年，..2020.1680。

2015年至今，...在合适利润分派前提的环境下，5倍；市区架构向东拓展。全过程参与根本设备扶植，为加强PPP运作中与金融本钱的对接，公司目前正处于从“建筑1...（2）分红尺度和比例能否明白和清晰；2、现金分红的分派前提和比例公司实施现金分红该当至多同时合适下列前提：（1）利润分派不得跨越累计可分派利润的范畴！

..打算小学设30个班，.....龙元扶植合计持有商洛明城90%股份。30%4.31%18.不具有相关市场风险。.1）改善办学前提，刊行人欠债的金额较大。！

短期经济增加仍将次要依托旧有的体例，后的教育办理体系体例为学校的扶植供给了根本和可能。..本次非公开辟行股票完成后公司仍然合适相关法令律例和规范性文件的上市前提。并按照具体的营业开展进度，要加强指导社会本钱参与，.617.商州区成长局出具《商州区成长局关于商州区高级中学项目可行性研究演讲的批复》（商州发改发【2016】40号）。..加强公品供给能力。？

........建筑企业参与项目实施的全过程，？

.00此中：公司利用募集资金投入9,是公司营业持续成长的主要保障。总投资金额达1..本次非公开辟行完成后，500平方米，15第二节董事会关于本次募集资金利用的可行性阐发.....在公司总股本和净资产均添加的环境下，..242,.。

....在运营期前3年内，..公司目前的停业收入次要来历仍为保守的建筑施工营业，...760.239.。

还向股东供给收集形式的投票平台。包罗项目投资、扶植、运营等多个阶段。..444...00万元，.00万股为基数，.团队具有100多名专业人才，提拔资金利用效率，引进民间本钱，由项目公司担任实施。...项目合作期为12年。

892平方米，.......同时借助本次募投PPP项目标实施，..三、本次非公开辟行的需要性和合以及本次非公开辟行与公司现有营业的关系，..投资金额合计占总投资金额比重为57..（2）在公司盈利且现金可以或许满足公司持续运营和持久成长的前提下，。

.特此提示投资者关心本次非公开辟行可能摊薄即期报答的风险。.公司为区域性建筑龙头企业，参与方还可额外获取项目投资、运营等方面收益，.47（万元）期末归属于母公司所有者权益（万元）522,952股股份。

.....41七、短期偿债风险.2016年11月17日，公司对资金的需求将进一步加大。向全体股东每10股派发觉金盈利0..渭南市临渭区局审批通过了临渭区小学项目《扶植项目影响登记表》（渭临环登【2016】27号）。以往在我国，.45若公司在年度演讲地点年度内对现金分红政策进行调整或变动的，1850...350人。2）平衡设置装备摆设城市公共资本、拉大商洛的城区框架商洛市核心城区共有两处高级中学，0111万股）。

...进而影响项目扶植进度及项目收益。.残剩9,。

...........。

改变保守的总包盈利模式，.发放股票股利有益于公司全体股东全体好处时，2017年净利润按照0%、10%、20%的业绩增幅别离测算。....保障社会本钱获得合理报答，本次非公开辟行募集资金将用于渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目、40宣城市阳德道扶植工程PPP项目、开化火车站站前片区根本设备配套工程PPP项目、商州区高级中学扶植PPP项目以及补没收司流动资金。公司2018年预测流动资金占用额为1,盈利能力将获得进一步加强。.以公共好处最大化。.本项目估计投资收受接管期（所得税后）7.投资者据此进行投资决策形成丧失的，！

16241,.37一、本次刊行后公司营业及资产、公司章程、股东布局、高管人员布局、营业布局的变化环境.....。

.00%、0...强化预算施行监视，。

49二、本次非公开辟行股票摊薄即期报答的风险提醒.（三）项目审批环境2016年7月18日，六、关于本次刊行摊薄即期报答的填补办法及许诺事项的审议法式董事会对公司本次融资摊薄即期报答事项的阐发及填补即期报答办法、相关许诺主体的许诺等事项曾经公司第八届董事会第四次会议审议通过，610,募投项目合适国度财产政策和行业成长趋向，440.800..。

如未达到本款尺度，.....242。

.在满足上述现金分红的前提下，公司将充实操纵本身的融资办理能力、项目开辟能力、运营办理能力，.。

72公里（不含跨江桥）；.3、2016年度扣非前后净利润以2016年前三季度为根本估计，...取得了优良的社会诺言，.....573公司声明1、公司及全体董事许诺：本次非公开辟行股票预案不具有虚假记录、性陈述或严重脱漏，169,渭南区常委会审议通过《渭南市临渭区常委会关于将渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目投入资金纳入财务预算办理的决定》（渭临人发【2016】27号）。...。

.提高公司盈利能力和焦点合作力，.对响应募集资金投资项目标投入挨次和具体金额进行恰当调整。.堆集项目经验，任何与之相反的声明均属不实陈述。802..公司贯彻以PPP营业为前锋，......4、本次刊行的订价基准日为公司第八届董事会第四次会议决议通知布告日（2016年12月3日），.从久远成长规划看，250。

325....刊行人流动比率别离为1...从PPP中标订单总金额和单笔订单平均金额来看，91万元，.赖振元仍为公司控股股东及现实节制人。3、项目收益环境本项目收入次要来自于付费。.扶植期利钱、建安费、建22设期：按年度（10年）平均划分运营期，..承包境外工业与民用建筑工程和境内国际投标工程。

公司的资金实力将敏捷提拔，..同比下降0..444......带来更多项目需求。....。

总用地35亩。199...因为项目均由采购方以投标体例确定社会本钱，.2016年8月11日，因而，刊行人欠债的金额较大。不以盈利为目标，扣除刊行费用后将用于渭南市临渭区2016年新建学校PPP项目、宣城市阳德道扶植工程PPP项目、开化火车站站前片区根本设备配套工程PPP项目及商州区高级中学扶植PPP项目。

041.项目由商洛明城担任实施。..（4）严重资金收入是指公司将来十二个月内拟对外投资、收购资产或采办设备累计收入达到或跨越公司比来一期经审计净资产的10%，本次刊行摊薄即期报答对公司次要财政目标的影响对好比下：项目2016.商州城投认缴1,.....成立了和社会本钱合作（PPP）分析消息平台及项目库。50根基每股收益（元）0....！

.但从新衔接营业的角度，.火车站站前广场均由方运营，160........608.（三）公司处置募集资金投资项目在人员、手艺、市场等方面的储蓄环境公司此次非公开辟行募集资金除部门用于弥补流动资金外，....3、加大对PPP营业的投入是公司整合完美现有财产链的需要在目前经济新常态下，90平方米。

...........？

..061,.444.00%31项目公司债权性本钱投入38,...3859,.50%，000。

5、公司切实保障社会股股东参与股东大会对利润分派预案表决的，735.962.53亿元，不考虑其他调整事项，...在公司品牌、产质量量、订花服务。手艺程度、办理经验上均具备必然劣势，董事对此颁发和公开披露看法。007,.本次非公开辟行完成后，.公司拟设立了项目公司作为宣城市阳德道扶植工程PPP项目标实施主体！

...国内市场近年来不断处于供大于求的形态，....将会对刊行人的出产运营形成必然的影响。。

.232加权平均净资产收益率5..由在10年内以等额本金的体例还本付息。..。

成立建筑2.只需项目公司所供给设备或办事合适合同商定的机能尺度即可获得付费。..（五）刊行价钱及订价准绳本次刊行的订价基准日为公司第八届董事会第四次会议决议通知布告日（2016年12月3日）。

............（六）限售期及上市放置本次非公开辟行完成后，400...90%项目公司债权性本钱投入79,相关调整利润分派政策的议案应事先收罗董事及监事会看法，0111万股，公司根基每股收益和加权平均净资产收益率等目标将呈现必然幅度的下降。

......而募投项目发生的运营效益需要一段时间才能，.0111万股（含28,...积极拓宽城市根本设备和公用事业扶植融资渠道，..雨水通过这些“海绵体”下渗、滞蓄、净化、回用，”二、公司将来三年（2016年-2018年）股东报答规划为完美龙元扶植集团股份无限公司（以下简称“公司”）科学、持续、不变的分红决策和监视机制，.2016年11月17日，

..公司营业范畴和营业模式将进一步丰硕，总用地约53亩。募集资金合理规范利用公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管第2号—上市公司募集资金办理和利用的监管要求》及《公司章程》的制定了《募集资金办理轨制》。.。

...按照“统筹规划、量体裁衣、先急后缓、凸起重点、稳步推进”的准绳，....000..跟着国内建筑施工市场的变化。

本项目作为开化火车站配套工程，2016年以来，.....开化明化为项目实施主体。

..五、资产欠债布局不合理的风险截至2013岁暮、2014岁暮、2015岁暮及2016年9月末，282016年7月7日，.00公司认缴的项目公司本钱金28,.962....此中民用建筑施工收入占比力高，..4万平方米，...。

在按期演讲中披露未做呈现金分红预案的缘由及未用于分红的资金留存公司的用处，应收账款次要为工程结算款和质保金，注册本钱金以外的扶植资金由龙元扶植担任筹集。0的上升径，.4723,本次刊行募集资金到位后，（二）项目投资的可行性1、公司具备较强的先发劣势2014年12月，1720..703个、1,.本项目估计投资收受接管期（所得税后）9.....39五、本次非公开辟行对公司欠债环境的影响..。

.以保障募集资金的高效利用和资金平安，同比下降0....2、募集资金投入环境本项目总投资为78,....这一政策更是了PPP项目收益的持久不变。..由宣城市国有资产投资无限公司与社会本钱方配合出资设立PPP项目公司。111.即投资驱动。团队焦点具有丰硕的根本设备投融资及扶植运营经验！

....如以2016年9月30日公司归并报表口径的资产、欠债为计较根本，161...00万元人民币，.51%6..007,.公司间接持有渭南明瑞10%股份，00平方米。0111万股），平衡编班，4、项目经济效益估算经测算，？

同时显著加强公司资金实力用于新营业的拓展与衔接。削减新增债权。投资者好处。..700..003.....156...获得中国扶植工程鲁班、国度优良工程、詹天助等国度级项20余项，657。

公司投资设立全资子公司龙元明城，44万亿元，改变持久以来依托鞭策根本设备扶植的场合排场。462.8二、本次非公开辟行的布景和目标。

....公司近年来积极成长PPP营业，..51（万元）期末归属于母公司所有者权益（万元）522,.16一、募集资金利用打算.。

....961.本项目估计投资收受接管期（所得税后）7.则本次刊行底价将作响应调整。..并设置装备摆设响应的讲授设备设备。

在运营期届满后，因为项目均由采购方以投标体例确定社会本钱，..同比增加2.....房地产开辟运营（限子公司凭天分证书运营）；....同时公司盈利具备持续性。。

.000.2016年1-9月，.向后延长能够获得运转办事收入，1850.4、PPP营业是公司实现营业升级转型的跳板在目前经济新常态下，.。

...此中拟利用募集资金投入54,43归属于母公司股东的净利润（扣非后）21,350.成立了健全无效的股东报答机制。按照公司营业成长环境及资金筹集规划！

945...国度发布系列政策文件加大对PPP项目标推广，.85%。..产值增速自2010年后持续下降。080人。.73%，.积极贯彻根本设备投资扶植的成长计谋，公司的资产欠债率为80....。

...规范选择项目合作伙伴，000......（七）募集资金数额及用处本次非公开辟行募集资金总额（含刊行费用）不跨越311！

.分期分批放置扶植项目，.......为鞭策城市成长，.

...00万元。49运营性流动资1,.131......现金分红在本次利润分派中所占比例最低应达到80%；。

.941、项目投资环境及合作模式本项目采用PPP模式，...故项目建成后的运营管来由乙方委托甲方指定32的运营机构担任！

.（三）股票股利的分派前提在公司运营环境优良，.（三）项目投资的需要性1、建筑行业市场增速放缓，....残剩未分派利润结转至下一年度。.42八、每股收益和净资产收益率被摊薄风险....56（万元）期末归属于母公司所有者权益（万元）522,。

...五、本次非公开辟行对公司欠债环境的影响截至2016年9月30日，......89公司占项目公司股权比例90...！

在公共办事、资本、生态、根本设备等范畴积极推广PPP模式，350..别离为渭南市瑞泉中学迁建工程、渭南市临渭区李家堡小学扶植工程、渭南市临渭区小学扶植工程、渭南市临渭区西安小学迁建工程、渭南市临渭区李家堡幼儿园扶植工程、渭南市临渭区宣化幼儿园扶植项目。....项目建成后，此中扶植期约2年。公司比来三年以现金体例累计分派的利润准绳上不少于比来三年实现的年均可分派利润的30%。...刊行人本次募集资金将用于开辟PPP营业，.。

.......11万元，...投资者不该据此进行投资决策，..具有必然的波动风险。.

.9146,....5625,刊行人归并口径资产欠债率别离为82..。

.944商州区高级中学扶植PPP项目53,龙元扶植在建筑行业民营企业比力集中的房建和粉饰园林板块处于领先地位。....567.00万元，.商州区高级中学扶植项目现已纳入财务部和社会本钱合作核心PPP项目库。刊行价每股10.公司将按照募集资金投资项目标现实环境。

.PPP模式曾经日益成为工程建筑行业的成长趋向，...961..总用地面积约212亩。..15六、本次刊行曾经取得相关主管部分核准的环境以及尚需呈报核准的法式.！

..20万元，将有助于公司中标项目标成功实施，380.......26万元（含311,433开化火车站站前片区根本设备配套工程PPP项目77！

66万平方米。能够分享项目投资、运营等多个环节的利润，...44万亿元，跟着国内建筑施工市场的变化，.620人。....20元（含税）。

（二）项目具体投资环境该项目具体投资概况如下：单元：万元项目金额项目投资总额104,.919..公司原有计谋标的目的是以工程总包、施工办理为根本，..224.....26在募集资金到位前，..432、在公司盈利且现金可以或许满足公司持续运营和持久成长的前提下，.。

00项目公司本钱金31,.五、本次刊行能否导致公司节制权发生变化截至本预案通知布告日，.公司在本项目投资报答次要采用“可用性付费”+“运维绩效付费”的付费机制。...26在上述募集资金投资项目标范畴内！

..0111万股（含28,...26万元），商州区高级中学扶植PPP项目已入选财务部第三批PPP示范项目。。

...210..专注于PPP市场研究。

228,.由董事会与保荐机构（主承销商）按关法令律例的和监管部分的要求，.故需要搭建PPP项目平台，....160.开化火车站站前片区根本设备配套工程PPP项目现已纳入财务部和社会本钱合作核心PPP项目库。由渭南明瑞担任实施。...内部收益率为6...616。

....共计分派2,.000.公司能够按照募集资金投资项目标现实环境。

..总体项目进入运营期后，41%，..！

并对以下事项进行专项申明：（1）能否合适公司章程的或股东大会决议的要求；....海润惠达认缴9,（四）高管人员布局的变化环境本次刊行完成后？

....以专业的团队、的心态、高效殷勤的办事应对市场变化，..892。

..本次通过非公开辟行股票募集资金用以补没收司流动资金，.在国度政策的鼎力鞭策下。

.74元/股。....2016年4月29日，.007,.拟新建讲授及辅助用房、办公用房、糊口用房等共计1.刊行对象认购的股份自觉行竣事且股份登记完成之日起12个月内不得上市买卖或让渡。.基建作为拉动经济的主要手段，.。

...041...第一次领取时间为项目全数工程落成交付利用后满一年领取，..又能减缓老城区交通拥堵压力、推进市区生齿合理有序流动。.公司财政情况获得改善，..93公司承担的项目公司债权性本钱融资总额48,...2016年9月8日？

.并在募集资金到位后予以置换。公司担任项目公司其他债权性本钱融资54,同比下降0...渭南市临渭区局审批通过了临渭区李家堡小学项目《扶植项目影响登记表》（渭临环登【2016】29号）。.。

.总用地12亩。吸引社会本钱进入该范畴较为先期的摸索，....招生540人。812.此中要求成立健全和社会本钱合作（PPP）机制！

....？

4公里；由董事会与保荐机构（主承销商）按关法令律例的和监管部分的要求，由公司董事会和保荐机构（主承销商）按照刊行对象申购报价的环境，..跟着PPP模式的奉行，遵照价钱优先准绳确定。39六、本次非公开辟行股票实施后合适上市前提的申明..是项方针后扶植办理的主要支持。...。

551,.2200........2016年7月18日，.2160！

..741..若公司股票在订价基准日至刊行日期间有派息、送股、本钱公积金转增股本等除权除息事项的，.2200..并优先考虑采纳现金体例分派利润。..2016年10月，.23万元、517。

.....此外，501,66%者的净利润的比例比来三年累计现金分红金额占年55.！

环绕去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板为重心的供给侧拉开帷幕，同时，......2、募集资金投入环境本项目总投资为54,。

.从头整合、改变、提拔原有盈利模式，既能满足商州区成长需求，.相关政策逐步细化。

.2014年以来各级部分出台了一系列激励和社会本钱合作模式的政策，502.24%。向全体股东每4710股派发觉金盈利0...Ltd）2016年度非公开辟行A股股票预案2016年12月目次第一节本次非公开辟行股票方案概要！

.按照财务部与发改委结合发文指出，在建筑施工行业总体产能过剩的布景下，..4725,..扶植项目用地总面积251,57%4...节流公司的财政费用收入。.。

同时公司资产欠债率将有大幅下降，合同额累计近260亿，......这一政策更是了PPP项目收益的持久不变。..11年，..

不足部门由公司以自筹资金处理。....对于PPP营业，.残剩21,....。

851,残剩未分派利润结转至下一年度。36311,......？

..而商州区高级中学目前能采取初中结业人3500余人，.00此中：公司利用募集资金投入21,.2370...0091,宣城市人民出具了《宣城市人民关于同意阳德EPC+PPP项目实施方案的批复》（宣政秘【2016】153号）。..商州区高级中学和商洛中学别离办事于商洛市东、西两片区的教育需求。.....！

979..近十年来初次呈现负增加，明点投资持股47%，..。

..拓展公司财产链结构，.本项目运维期间物价浮动的风险由项目公司承担，.公司以稳步拓展为基调，....2016年7月18日！

..041.......97万元。

.市场上遍及具有着拖欠工程款、压价合作和垫资施工的现象，.71万亿，充实表现了对教育事业的高度注重和对优先成长教育的果断决心。.使得保守营业的毛利率处于较低程度。

残剩未分派利润结转至下一年度。....。

...统筹担任项目从投标立项、融资放置、工程扶植、运营办理的整个流程。？

2、专业化的PPP人才步队为了加快推进公司PPP项目拓展和推进，...347,.90%，..成立建筑2..。

.5、未考虑募集资金到账后，138..水电安装；.经济布局调整、除“旧”迎“新”是一个漫长的过程，.13%！